Jump | AI for Financial Advisors
Открыть сайтJump — это AI‑ассистент для финансовых консультантов, который автоматически конвертирует аудиозаписи встреч в структурированные конспекты, генерирует follow‑up письма, обновляет CRM и создаёт задачи, экономя до 90 % времени на административные операции.Подробнее
Что такое Jump
Jump — специализированная AI‑платформа для консультантов по управлению капиталом и брокер‑дилеров, интегрированная с Salesforce, Redtail и Wealthbox. Она создана для автоматизации ведения заметок и задач в едином интерфейсе.
Как использовать Jump
Вы можете работать через веб‑версию (my.jumpapp.com) или установить мобильное приложение «Jump AI Notetaker» на iOS и Android для захвата в‑лицо или спонтанных встреч. Для остальных функций потребуется доступ через веб‑приложение.
Ключевые возможности Jump
- Ведение конспектов встреч в вашем стиле
- Обновление CRM одним кликом
- Подготовка к встречам в один клик
- Автогенерация follow‑up писем
- Умные задачи с датами и ответственными
- Интерактивные запросы к данным
- Мобильное приложение для iOS и Android
Где чаще используется Jump
Jump популярна у независимых консультантов, небольших RIAs и крупных брокер‑дилеров для подготовки к клиентским встречам, автоматизации compliance‑отчётности и интеграции с существующим стеком технологий.
Новости
